美国和睿（Concord & Sage）律师事务所近期参与 POCHE TECHNOLOGY CO., LIMITED（以下简称“发行人”）赴美国资本市场上市项目，就其跨境架构、监管合规及信息披露等事项提供法律支持。根据公开披露的注册文件，发行人为一家注册于开曼群岛的控股公司，拟在 Nasdaq Capital Market 上市，股票代码为 POCH，并计划公开发行 3,750,000 股 Class A 普通股，预计发行价格区间为每股 4.00 美元至 5.00 美元，最高募集资金总额约为 1,875 万美元。发行人已申请其 Class A 普通股于 Nasdaq Capital Market 挂牌交易，并在注册文件中披露，本次发行完成后，公司将形成 Class A 普通股与 Class B 普通股并行的股权结构。

POCHE TECHNOLOGY CO., LIMITED 是一家通过境外控股架构运营的全球智能营销服务提供商，主要通过其香港运营实体 HONGKONG POCHE TECHNOLOGY CO., LIMITED 开展业务。根据注册文件披露，发行人主要为游戏、移动应用程序（APP）及电商等领域客户提供面向国际市场的全生命周期数字营销解决方案，服务内容涵盖市场研究与分析、数字营销策划、创意内容制作、智能广告投放、海外 KOL 营销及全球媒体传播等。发行人以香港为主要经营地，通过数据驱动的智能营销平台和专业团队，为客户提供跨境市场拓展支持。

在本次美国资本市场项目中，美国和睿（Concord & Sage）律师事务所资本市场团队担任发行人美国法律顾问，为发行人提供了包括注册结构分析、F-1 注册文件及修订文件起草与申报、美国证券法及监管合规审查、公司架构与股权设计（双层股权结构）、SEC 信息披露合规支持及项目推进相关法律服务在内的全流程美国证券法律服务。本项目由和睿律师事务所资本市场团队承办，由合伙人律师梁敬浩、李钦与李朝霞牵头，团队成员包括律师华智崴，法律顾问王子文、申一坦以及律师助理韩欣睿、左栢年。