和睿律师事务所商法团队近期完成了多笔美国资本市场的交易,进一步展现了本所在美国证券法和复杂商法领域的业务实力,这些交易包括:
1 Billion Group Holding Limited纳斯达克IPO,股票代码 BGHL
2 纳斯达克上市公司Super X AI Technology Ltd (SUPX)的Rule 144法律意见书
3 虚拟货币知名企业、纳斯达克上市公司TRON的股份出售交易合规性法律意见
和睿律师事务所(Concord & Sage PC)欣然宣布,本所作为 Billion Group Holdings Limited(以下简称“Billion Group”)的发行人美国法律顾问,已协助客户向美国证券交易委员会(SEC)提交 F-1 招股书注册声明,并计划于近期在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)挂牌上市,股票代码为 “BGHL”。本次 IPO 中,Billion Group 计划以每股 4.00 美元至 6.00 美元 的价格发行 160 万股普通股,预计募集资金总额约为 800 万美元。扣除承销折扣及佣金后,预计净募资约为 744 万美元。发行完成后,公司总股本预计将达到 2000 万股,对应估值约 1 亿美元。
Billion Group 是一家注册于开曼群岛的控股公司,通过其全资子公司 Billion Enterprise International Limited 在香港开展主营业务,专注于全球稀缺高端食品的采购与贸易,产品包括冷冻和牛牛肉、精品葡萄酒与烈酒以及豪华海鲜干货等,客户主要为餐饮分销商、五星级酒店、高净值家庭及高端零售渠道。公司以 B2B 模式 为主,通过合作伙伴的销售网络迅速拓展市场版图。
在本次赴美上市过程中,和睿律师事务所资本市场团队作为 Billion Group Holdings Limited 的美国法律顾问,为其提供了全流程、全方位的美国法律服务,涵盖 F-1 招股说明书的起草与申报、美国证券法合规审查、公司治理架构设计、上市规则咨询、SEC 信息披露文件的准备与递交 等关键事务。本项目由和睿律师事务所资本市场团队承办,主办合伙人为梁敬浩律师与李钦律师,团队成员包括 律师华智崴、律师何依玲、律师助理王子文与申一坦。
美国和睿律师事务所管理合伙人李钦 表示:“能够以美国法律顾问的身份参与并支持 Billion Group Holdings Limited 的赴美上市进程,我们深感自豪。这不仅是公司发展道路上的重要节点,也为其在全球高端食品供应链领域的深耕与拓展奠定了坚实的资本基础。我们期待见证 Billion Group 借助资本市场的力量,在国际舞台上开拓更广阔的成长空间。”
合伙人律师梁敬浩表示:“Billion Group 的纳斯达克上市,是其多年深耕细分赛道、夯实业务基础后的自然延伸,更是其国际化战略迈向新阶段的关键一步。作为发行人美国律师团队,我们有幸见证并陪伴客户从战略规划到资本市场落地的全过程,这既是专业使命的体现,也是我们持续推动跨境企业走向全球的重要初心。”
除了上述IPO项目,本所还协助客户就其持有的Super X AI Technology Ltd这家纳斯达克上市公司(市值约19亿美元)的股份转让出具了Rule 144法律意见书,并且为币圈知名企业TRON的股份转让项目提供了法律意见。